客户管理模块包括客户、联系人和联系记录三个模块。客户模块主要管理客户的详细信息以及客户业务的相关资料。联系人模块主要管理与客户相关的联系人信息。联系记录模块主要管理与客户业务往来的信息。一个客户对应多个联系人,多条联系记录。通过客户的相关信息可以查看客户相关的联系人,所有的联系记录以及其他相关信息。
点击添加按钮后就可以看到新增客户里面的基本信息,根据您的需要来填写客户的信息,注意带星号的为必填项,如上图所示:
在客户基本信息页面中填写您所需要的客户信息,然后点击页面上方或下文的“保存”按钮即可保存客户资料。当你每次更新联系记录时,最新联系时间和联系资料也会随之自动更新。三、添加查看联系人?